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Finanzplanung

Vermögende Privatpersonen und Unternehmer wünschen sich in aller Regel einen kompetenten, verantwortungsbewussten und offen kommunizierenden Berater, der verlässlich in deren Interesse handelt und eine langfristige Zusammenarbeit verspricht.

Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie auf Angebote und Vorschläge Ihres Beraters eingegangen sind und sich im Nachhinein fragten, ob diese Entscheidung richtig war? Fühlten Sie sich gelegentlich unsicher, ob der neue Vertrag oder die neue Kapitalanlage tatsächlich Ihren persönlichen Bedürfnissen und Risikopräferenzen entsprach? Oder anders formuliert, was waren die Beweggründe des Beraters, Ihnen nun genau dieses Konzept zu empfehlen?

Diese Unsicherheit entspringt dem permanenten Interessenkonflikt, in dem sich der Bank-„Berater“ beziehungsweise Vertriebsmitarbeiter befindet. Auch die Tatsache, dass der Preis der Beratung im Verborgenen bleibt, führt automatisch zu Verunsicherung. Diese Situation wäre vergleichbar mit dem Besuch bei einem Steuerberater, der Ihnen den Jahresabschluss ohne weitere Berechnung erstellt und in einem Nebensatz darauf verweist, dass sein Aufwand direkt vom örtlichen Finanzamt beglichen wird.

Durch unsere Unabhängigkeit und eine für den Mandanten vorteilhafte und vor allem nachvollziehbare Honorarregelung, garantieren wir eine objektive Beratung. Das Wissen, dass unsere Mandanten und wir auf der gleichen Seite des Tisches sitzen, lässt keinen Raum für solche Unsicherheiten. So haben Sie immer die Gewissheit, dass Sie Ihre Entscheidung aufgrund einer Beratung treffen, die ausschließlich Ihre Interessen im Fokus hat.